— Migrare

Vii de pe Practice, Profi sau altă platformă? Muți tot într-o după-amiază.

Exporți clienții din platforma veche, îi pui în x²coach dintr-un singur fișier și lucrezi de a doua zi. Coloanele se recunosc singure, duplicatele se sar, iar clienții nu primesc niciun email până nu decizi tu.

Începe gratuit 14 zile →

Poți rula ambele platforme în paralel cât timp testezi.

Cum se face mutarea

1 · Exportă din platforma veche

Cele mai multe platforme au „Export clienți" (CSV sau Excel). Dacă a ta nu are, copiază lista de clienți și lipește-o — merge și așa. Contactele din telefon (vCard) merg și ele.

2 · Încarcă fișierul în x²coach

Clienți → Import. x²coach citește antetul și propune singur ce coloană e numele, emailul, telefonul, data de start, etichetele. Tu doar verifici.

3 · Nimic nu se pierde

Orice coloană care nu are un câmp al ei (pachet, ultima ședință, observații) intră în notele clientului. Prenume și nume de familie în coloane separate se unesc automat.

4 · Tu decizi când află clienții

Importul doar îi pune în cont. Linkul de portal îl trimiți tu, când vrei, fiecăruia sau tuturor.

Ce intră direct, din fișier

  • Nume (sau prenume + nume de familie)
  • Email și telefon
  • Data de start a colaborării
  • Starea (nou, activ, follow-up, încheiat)
  • Etichete (sursă, pachet, tip de client)
  • Facebook, Instagram, LinkedIn, WhatsApp
  • Vârstă și adresă
  • Note — plus toate coloanele fără câmp propriu
Duplicatele (același email sau telefon) se sar, nu se suprascriu — poți rula importul de mai multe ori fără griji.

Ce NU se întâmplă la import

Niciun email

Clienții importați nu primesc niciun mesaj, niciun link, nicio invitație.

Nicio suprascriere

Un client care există deja nu este modificat.

Nicio blocare

Exportul complet (Excel, toate datele) e la un click, oricând. Datele sunt ale tale, intră și ies.

Ce ai în plus din prima zi

Diagnosticul EDS

Testul public pe 5 tipare de amânare, cu dosarul fiecărui lead și emailurile care pregătesc ședința de diagnostic.

Briefingul de ședință

În dimineața fiecărei ședințe: ce s-a întâmplat de data trecută — Steel (scorul de trecere la acțiune), energie, obiceiuri, decizii, ce ți-ai notat.

Clienții de urmărit

Riscul de plecare pe fiecare client, cu motivul și mesajul gata scris, plus momentul de reînnoire.

Propunere → contract → plată

Clientul acceptă propunerea online; contractul și cererea de plată pleacă singure.

Bilanț și studii de caz

La final de pachet: înainte → acum, măsurat. Cu acordul clientului, devine studiu de caz pe pagina ta.

Tabloul afacerii

Încasări, venit recurent, venit pe oră, conversie, ce e de reînnoit și ce e în risc.

Întrebări

Pot muta și istoricul ședințelor?

Importul aduce clienții și tot ce e în coloanele fișierului — inclusiv observațiile și istoricul, care ajung în notele fiecărui client. Ședințele noi le programezi direct în x²coach.

Platforma mea nu are export. Ce fac?

Copiază lista de clienți (din tabel, din Excel, din email) și lipește-o în import. x²coach o împarte singur pe coloane.

Pot folosi ambele platforme o vreme?

Da. Importul nu atinge platforma veche, iar clienții nu sunt anunțați. Treci complet când ești gata.

Cine are acces la datele clienților?

Tu rămâi operatorul datelor; x²coach le prelucrează în numele tău, conform acordului de prelucrare (DPA).

Începe azi, lucrează de mâine

Creezi contul, imporți fișierul, trimiți linkul de portal când vrei.

Începe gratuit 14 zile

Vrei să facem noi importul? Trimite fișierul la office@x2coach.com.

Vezi tot ce conține x²coach →